Entran en vigor los aranceles del 50% entre EE. UU. y Canadá: se nombran productos de fragancia y aceites esenciales, pero el impacto es limitado

A partir de las 00:01 hora del Este del 22 de agosto, Estados Unidos impuso oficialmente un arancel ad valorem del 50% a aproximadamente 20 mil millones de dólares en bienes de origen canadiense bajo la Sección 338 de la Ley de Aranceles de 1930. Los aranceles cubren cientos de clasificaciones HTSUS, incluyendo bebidas alcohólicas, productos lácteos, ropa, muebles, perfumes, aceites esenciales naturales, cosméticos, velas y miel. El mismo día, el Primer Ministro canadiense Trudeau anunció medidas de represalia efectivas a partir del 8 de septiembre, implementando contra-aranceles dólar por dólar a los bienes estadounidenses, inicialmente dirigidos a acero, productos lácteos, electrodomésticos, maquinaria agrícola, pulpa y papel, y electrónica. Si bien las fragancias e ingredientes de fragancias estadounidenses aún no se han incluido, la puerta permanece abierta para una futura expansión.

La variable más crítica en esta ronda es que las reglas de origen del T-MEC (Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá) ya no eximen estos aranceles adicionales. En el CSMS #69606660, la CBP declaró explícitamente que cualquier bien que caiga dentro de las partidas arancelarias 9903.03.12–9903.03.14 incurrirá en un arancel adicional del 50% sobre el valor declarado, incluso si va acompañado de un certificado de origen válido del T-MEC. Además, las tasas estándar de Nación Más Favorecida (NMF) aún deben aplicarse por separado. Esto efectivamente abre una grieta en el modelo de cadena de suministro de larga data de cosméticos norteamericanos, que durante tres décadas ha dependido de la "especialización trilateral" y los flujos transfronterizos libres de aranceles.

Entre los productos de fragancias específicamente listados en el anexo se encuentran: aceites esenciales aislados como el aceite de menta y pomelo (HS 3301), perfumes y aguas de tocador (3303), velas perfumadas (3406), artículos de tocador perfumados y ambientadores de interiores (3307), y miel (0409—estrechamente relacionada con materias primas de cera de abejas natural y miel de Manuka). Canadá se clasifica como el N-ésimo mayor proveedor de perfumes y aceites esenciales a los EE. UU., pero su cuota de mercado sigue siendo relativamente pequeña. EE. UU. continúa importando fragancias premium principalmente de Francia, España, Italia y Suiza, mientras que los ingredientes sintéticos de fragancias centrales (vainillina, derivados de ámbar gris, mentol) fluyen principalmente a través de China, India y Europa—no de Canadá.

Como resultado, el impacto muestra una "divergencia de dos niveles":

• Las marcas de nicho canadienses que exportan aceites esenciales naturales, velas hechas a mano o perfumes independientes a los EE. UU., así como las empresas estadounidenses que embotellan productos en Canadá antes de reexportarlos a los EE. UU., ahora enfrentan un aumento directo del 50% en los costos de aduana. Los pedidos de fragancias para la temporada navideña pueden requerir un nuevo precio o una reubicación a México.
• Los grupos multinacionales de fragancias (Interparfums, Puig, BBW, Coty) con instalaciones de fabricación en EE. UU., Europa y México pueden evitar aranceles unilaterales. Solo aumentos de precios esporádicos pueden afectar los derivados de aceite de pino, la cera de abejas canadiense y el aceite esencial de abeto involucrados en múltiples movimientos transfronterizos dentro de América del Norte.
• Las cadenas de suministro de China y el Sudeste Asiático que exportan a Europa y EE. UU. permanecen en gran medida sin afectar. Solo marcas chinas selectas con líneas de embotellado en Canadá necesitan reevaluar sus costos de llegada.

Cosmetics Alliance Canada ha advertido que la fiabilidad del modelo de "producción integrada" de la industria norteamericana del cuidado personal se ve comprometida, lo que lleva a las empresas a considerar absorber márgenes, reformular productos, cambiar fuentes de embalaje o reubicar fábricas. Mientras tanto, la U.S. Personal Care Association teme que, al combinarse con los aranceles existentes de la Sección 301, algunas materias primas de origen canadiense podrían enfrentar aranceles efectivos totales que alcanzan el 60%.

Los expertos de la industria evalúan que esta noticia representa solo un golpe superficial para el sector de las fragancias—"nombrado pero poco sentido"—mucho menos impactante que el reciente litigio de patentes de alcohol de alta gama de DSM-Firmenich que afecta a los ingredientes de ámbar gris de alta gama. Sin embargo, para los exportadores de fragancias de nicho canadienses más pequeños con exportaciones anuales a EE. UU. por debajo de un millón de CAD, esto podría resultar un umbral decisivo.